Werkstudent (m/w/d) im Bereich Financial Consulting

Du bist kommunikativ, ambitioniert und möchtest wertvolle Praxiserfahrung im Finanzsektor sammeln? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen einen motivierten Werkstudenten (m/w/d), der uns als Vertriebsassistent im Bereich Financial Consulting unterstützt.

Aufgaben

• Vorbereitung von Kundengesprächen (z. B. Recherche zu Finanzprodukten, Erstellung von Präsentationen)


• Analyse der finanziellen Situation von Kunden und Entwicklung passender Finanzstrategien


• Unterstützung bei der Erstellung von individuellen Finanz- und Vorsorgekonzepten


• Unterstützung bei der Kundenakquise (z. B. Terminvereinbarungen, Erstkontakte)


• Pflege von Kundendaten und CRM-Systemen


• Nachbereitung von Beratungsgesprächen


• Wettbewerbs- und Marktanalysen zur Identifikation neuer Beratungsmöglichkeiten


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