Vorsorgeberater · 10–100 % · Fixum + Boni

Vorsorgeberater (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Stäfa, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg – Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung – Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1 500–7 500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil

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