Relatiebeheerder

is een vermogensbeheerder in Sint-Martens-Latem.

Functiebeschrijving

Vrijheid in jouw werk

• Jij bepaalt hoe je jouw werk organiseert:
  
  • Zelf je afspraken inplannen of dit overlaten aan onze back-office.
  • Administratie in één dag afhandelen of tussendoor verwerken.
  • Werken vanuit huis, op kantoor of een mix van beide.
  
  
  
  
• Geen vastgelegde oplossingen: jij kiest de juiste maatschappijen en strategieën voor jouw klanten.

Uitdagingen die je scherp houden

• Analyseren van financiële situaties van klanten, zowel bestaande als nieuwe.
• Opstellen van plannen om zwakke punten te verbeteren.
• Adviseren en begeleiden van klanten in heldere, begrijpelijke taal.
• Werken aan dossiers van A tot Z – van advies tot uitvoering.
• Breed inzetbaar: BOAR, pensioenopbouw, beleggingen en successie.

Groeikansen in een dynamische...