Quereinsteiger Finanzberater

Rollenbeschreibung Als Quereinsteiger:in Finanzberater:in bei SwissUnited beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu finanziellen Fragestellungen und entwickeln individuelle Strategien zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Im Arbeitsalltag führen Sie Beratungsgespräche, analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen zusammen, bereiten Unterlagen und Angebote vor, pflegen Kundendaten und verfolgen aktuelle Entwicklungen im Finanz- und Vorsorgemarkt. Diese Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, wird vor Ort ausgeübt und befindet sich in Dübendorf.

• Allgemeine Finanzkompetenz: Sie sollten über Kenntnisse in Finance und Financial Advisory verfügen und in der Lage sein, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären.
• Finanzplanung: Sie bringen Fähigkeiten in Financial Planning und Investments mit, um passende A...

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