Intern- Wealth Manager Assistant M/F

Description du poste

Descrizione della posizione:
La figura di Wealth Management Assistant supporterà un team commerciale nelle sue attività quotidiane, contribuendo alla gestione efficiente degli aspetti operativi e amministrativi e acquisendo una visione completa del settore Wealth Management.

Principali responsabilità:

- Supporto operativo: Collaborare con il team nella preparazione della documentazione per i clienti e nellaggiornamento delle informazioni nei sistemi interni.
- Assistenza nella reportistica: Supportare la raccolta e lelaborazione dei dati necessari per la predisposizione di report periodici sui portafogli e sulle attività dei clienti.
- Gestione amministrativa: Affiancare i colleghi nella gestione delle pratiche amministrative, come larchiviazione dei documenti, la verifica delle scadenze e la raccolta delle informazioni KYC.
- Contatto con i clienti: Fornire un primo livello di assistenza ai clienti (telefonica o...

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