GESTORE AFFLUENT SENIOR

Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.

La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.

Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent

Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali

Proposta di soluzioni di investimento personalizzate

Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari

Attività di cross selling e up selling

Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti

Monitoraggio delle performance di portafoglio

Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore private, svilupp...

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