Conseiller en sécurité financière / Planificateur Financier

Tâches et fonctions

• Offrir des conseils personnalisés en assurance vie, invalidité et maladies graves.
• Recommander des produits d’investissement selon les objectifs des clients.
• Participer à des formations continues et à du mentorat.
• Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
• Contribuer activement au développement des affaires.
• Rester à l’affût des tendances du marché et des nouveaux produits.

Compétences

• Faire preuve d’écoute active
• Faire preuve de professionnalisme;
• La rigueur, l'autonomie, l'organisation sont des qualités essentielles;
• Disponible à travailler de soir;
• Entre-gens et aptitudes de communication
• Apprentissage rapide de nouveaux concepts
• Intérêts pour les marchés financiers et les outils de planification successorale

Descriptif du poste

Services Financiers Richard ...

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