Client Services Assistant - Wealth Management - 50%

À propos de notre client

Un Wealth Manager.

Description du poste

Support au développement commercial

• Préparer et maintenir des listes de prospects, suivre les démarches en cours, organiser les étapes de relance.
• Aider à définir l'approche la plus adaptée pour chaque cible, en tenant compte des cultures, des usages, des sensibilités et du contexte.
• Assurer le suivi complet des actions en cours : notes, rappels, organisation, consolidation d'informations.
• Soutenir le Wealth Manager dans la préparation des rencontres (documents, synthèses, éléments d'argumentation).
• Contribuer à faire avancer tous les sujets ouverts - « ne laisser tomber aucune balle en l'air ».

Organisation et coordination

• Gérer l'agenda, planifier les rendez‑vous, coordonner les échanges et rassembler les documents nécessaires.
• Faciliter la préparation des réunions internes et externes.
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