Berater Finanzstrategie (Quereinstieg möglich) · 10–100 % · Fixum + Boni

Berater Finanzstrategie (Quereinstieg möglich) · 10–100 % · Fixum + Boni

Eckdaten:

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Winznau, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegene): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Er...

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