Associé, Service à la clientèle, CPP

Lieu de Travail

Lloydminster, Alberta, Canada

Horaire

37.5 heures par semaine

Secteur d’activité

Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération

$43 300 – $56 700 CAD (hors commissions)

Description du poste

TD Private Wealth Management offre une approche sophistiquée et holistique de la planification et protection de la richesse. Le poste de PIA Client Service Associate consiste à fournir un soutien administratif spécialisé à un Investment Advisor ou à une équipe d'Advisors.

In addition, you will

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux IA en préparation des réunions clients.
• Créer des rapports d'analyse de comptes clients, communiquer avec les clients pour fournir des mentorats, et identifier des opportunités de référral.
• Accepter/ créer des leads et assurer le code de référence approprié.
• Soumettre des pièces market...

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