Assistant Patrimonial H/F

Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

- Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office
- Information auprès des consultants patrimoniaux de l'évolution des opérations de leurs clients

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de service.

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